Melanie staje w obronie swojej opiekunki, kiedy Daniel mówi Chemie, że Grachi jest czarownicą. Jej zdaniem to Matilda jest czarownicą i to złą, bo udaje, że jest miła dla trójki młodszego rodzeństwa tylko w obecności Daniela. Macha ostrzega Grachi, że Matilda i Pantery będą ją ignorować, ale naiwna Grachi wierzy, że uda jej się naprawić stosunki z jej przyjaciółką. Ursula oznajmia córce, że pojedzie na kolonię, żeby naprawić stosunki z Mechą. Dziewczyna z wściekłości krzyczy tak głośno, że w całym domu zatrzęsły się szyby.
Pani Cussy, szkolna sekretarka, namawia Grachi do wzięcia udziału w konkursie talentów. Dziewczyna stwierdza, że nie ma chyba żadnych specjalnych uzdolnień, ale może wziąć udział dla zabawy. Zdenerwowana Mecha zaczepia dyrektora i domaga się wyjaśnienia dlaczego odrzucono jej projekt stroju sportowego. Poznaje prawdę, że jej projekt został wybrany przez nauczycieli i że Matilda ją okłamała. Sama Matilda leży w łóżku dochodząc do siebie po ataku mrówek. Tony podchodzi do Mechy i Grachi na boisku sportowym, jednak dziewczyny nie zwracają na niego uwagi. Patrzą tylko na Chemę i Daniela.
Ursula próbuje powstrzymać córkę przed pójściem do szkoły, ale dziewczyna mówi jej, że grasuje złodziejka chłopaków. W szkole Pantery znajdują zdjęcie Matildy, które krąży po szkole. Ma na nim zielonkawa twarz i do tego Kleczy, błagając o przebaczenie. Matilda wychodzi z siebie i leci do dyrektora z żądaniem wydalenia plotkarki Rosy ze szkoły. Daniel nie potrafi ukryć strachu na widok Grachi. Dziewczyna to zauważa i pyta go czy naprawdę uważa, że jest czarownicą i że mogłaby bo skrzywdzić. W tym momencie pojawia się Matilda i widzi, że Grachi rozmawia z Danielem. Wściekłość dziewczyny znajduje ujście i w jakiś sposób udaje jej się zamrozić rywalkę.
Materiały teleTOON+