Grachi idzie do szkoły w towarzystwie Cussy. Mentorka dziewczyny bardzo się martwi, bo zaczyna zmieniać się w małpę. Matilda przyznaje, że to ona rzuciła zaklęcie i że jest czarownicą. Rosa mówi Mechy, że Lucia podkochuje się w Chemie. Wychodzi na jaw, że obu im podoba się ten sam chłopak. Tony umiera ze wstydu, bo jego ojciec zachowuje się jak nastolatek. Grachi i Mecha próbują przełamać czar rzucony na Cussy, ale tylko pogarszają sytuację: Cussy trafia do ramki na zdjęcia. Daniel jest sfrustrowany, bo Grachi się do niego nie odzywa. Matilda postanawia wykorzystać sytuację i ponownie się do niego zbliżyć. Sprawy się komplikują, gdy Fernando rozpoczyna w stołówce bitwę na jedzenie i jednym z pocisków trafia w dyrektorkę. Ta stawia mężczyźnie ultimatum: albo zacznie zachowywać się jak dawniej, albo straci pracę. Matilda rozmawia z dyrektorką . Okazuje się, że obie są złymi czarownicami. Tony jest przytłoczony zachowaniem ojca. Nie wie, jak mu pomóc.

Materiały teleTOON+