Matilda rozmawia z Dyrektorką i mówi jej o swoim planie. Zamierza zniszczyć wszystkie dobre czarownice i przejąć kontrolę nad Escolarium. Matilda prosi Dotty, by odnalazła Exoren. Później Grachi i Matilda ścierają się w klasie i wychodzi na jaw, że obie są czarownicami. Dziewczęta wdają się magiczny pojedynek, po którym Matilda przysięga, że zemści się na Grachi. W szkole zbliża się festiwal młodych talentów. Dyrektorka zdradza Grachi, że jest opiekunką Matildy. Grachi jest w szoku. Później Daniel zrywa z Grachi z powodu sytuacji z iguaną. Dziewczyna jest bardzo zmartwiona. Chema i Mecha bardzo się do siebie zbliżają. Chłopak wyznaje jej, że to on wziął pieniądze Daniela. Cussy nadal jest uwięziona w ramce do zdjęć i wszyscy jej szukają. Dyrektorka rozmawia ze swoim synem Julio – chce wiedzieć, czy ten spotyka się z Cussy.

Materiały teleTOON+