Lucia i Tony zbliżają się do siebie. Jaszczurka Eduardo wyznaje Dotty, że chciałby z powrotem stać się gadem. Cussy mówi Grachi, że teraz, kiedy wiedzą, że Matilda jest czarownicą, muszą zachować szczególną ostrożność. Rodzice Daniela udają się do domu Grachi, by porozmawiać z Francisco. Cussy nadal jest uwięziona, a Grachi nie ma pojęcia jak ją uratować. Cussy wykorzystuje więc ten czas, by opowiedzieć młodej czarownicy o swojej przeszłości. Grachi w końcu odkrywa, że Chema wini ją za kradzież pieniędzy i czuje się zawiedziona. Tony nadal ma Exoren i stara się go rozszyfrować. Grachi przypadkowo rzuca zaklęcie, które zamraża jej ojca oraz kłócących się z nim państwa Esquivelów. Cussy pomaga dziewczynie cofnąć zaklęcie. Julio wyznaje Dyrektorce, że kocha się w Cussy. Nienawistna kobieta postanawia ich rozdzielić.

Materiały teleTOON+