Jest dzień Festiwalu i wszyscy są gotowi. Tony wyznaje Lucii, że kocha się w Grachi, czym łamie dziewczynie serce, ponieważ ona też czuje coś do chłopaka. Grachi budzi się z wyjątkowo kiczowatym przeziębieniem, które sprawia, że kicha serduszkami i balonikami. Później Cussy mówi Grachi, że w takim stanie nie będzie w stanie rzucać zaklęć. Oraculo podsłuchuje i przekazuje tę informację Matildzie. Później, podczas Festiwalu, Julio wykonuje swoje zadanie i odwraca uwagę Cussy w gabinecie Dyrektorki. Drużynie Delfinów udaje się w sposób niezauważony wejść do Escolarium. Pomaga i Marta, dziewczyna kochająca się w kapitanie drużyny, Miguelu. Ich plan jest bardzo prosty – chcą się zemścić. Matilda sprawia, że na Grachi spada kurtyna, jednak Daniel ratuje dziewczynę. Na scenie Potworna Trójka pokazuje swoje groteskowe obrazy, które są częścią ich żartu. Diego i Guillermo wykonują piosenkę. Daniel wychodzi z gabinetu pielęgniarki, by porozmawiać z Grachi i upewnić się, że nic jej nie jest, kiedy pojawiają się wściekli Diego i Guliermo, i oświadczają, że Delfiny popsuły ich występ. Marta przysłuchuje się rozmowie w ukryciu. Rosa przyłapuje ją na dziwnym zachowaniu.

Materiały teleTOON+