Przed wyścigiem pływackim dochodzi do konfrontacji między Rekinami a Delfinami. Francisco opuszcza szkołę z powodu różnic zdań pomiędzy nim a Dyrektorką. Grachi martwi się dziwnym zachowaniem Diego, któremu udaje się jednak przekazać dziewczynie wiadomość o planach Dyrektorki. Rekiny wygrywają zawody pływackie. Grachi prosi Matildę, by połączyły siły przeciwko Dyrektorce, dziewczyna jednak odrzuca prośbę i twierdzi, że zostanie najpotężniejszą czarownicą. Mecha i Lucia pomagają Grachi i w końcu udaje im się złamać Zaklęcie Gwieździstej Miłości. We trzy świętują swój sukces. Następnego dnia Grachi biegnie porozmawiać z Danielem, ale ten nie chce jej słuchać, ponieważ cały czas go okłamywała. Przed imprezą Ursula rozmawia z córką o miłości jej ojca i o podejmowaniu właściwych decyzji. Nadchodzi wieczór i zaczyna się przyjęcie urodzinowe Matildy. Pojawiają się goście i wszystko wygląda niezwykle. Oraculo kradnie pierścień z uwięzioną Cussy. Grachi prosi Diego, by opuścił imprezę, bo jest Shuri Kanay. Mimo że to niebezpieczne, Diego postanawia zostać i pomóc. W końcu nadchodzi moment wielkiego wejścia Matildy i Daniela. Grachi i Daniel nie mogą powstrzymać się przed wymianą zasmuconych spojrzeń.

Materiały teleTOON+